1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится — девушке предстоит работать в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу в расчете на его интерес к столь знакомому образу.