Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти тот самый объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно попасть в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.