Арлан, подающий надежды боксер из школы олимпийского резерва, всеми силами рвется на главные мировые соревнования. Чтобы поддержать мать и младшего брата с тяжелым недугом, он вынужден постоянно искать подработки. Случай в магазине сводит его с Алиной — студенткой консерватории, которая учится на пианистку, но втайне грезит о пении. Эта недолгая встреча помогает ей обрести веру в собственные силы.
Внезапно брату становится хуже, и срочно требуются деньги на дорогое лечение. По совету товарища Тохи, Арлан делает тяжелейший выбор. Он уходит из большого спорта и соглашается на опасные кулачные бои, где платят быстро. Его ждет суровая реальность подпольного ринга и схватка с грозным чемпионом — непобедимым Никитой Адаем.